АРМ «Монитор руководителя»

Автоматизированное рабочее место (АРМ) «Монитор руководителя» предназначено для централизованного отображения и анализа ключевых бизнес-метрик. Инструмент собирает данные из различных источников в едином интерфейсе. Это позволяет оперативно отслеживать динамику показателей и принимать обоснованные управленческие решения без необходимости работы с разрозненными отчетами.

АРМ Монитор руководителя

Начало работы с АРМ Монитор руководителя

1. Проверка наличия прав:
   • Запуск АРМ доступен пользователям с правами администратора (полными правами), а также с ролью «Использование монитора руководителя(CRM)».
2. Запуск АРМ:
   • Перейдите в раздел «Главное» и откройте «Монитор руководителя».
3. Персонализация интерфейса:
   • Вы можете менять расположение виджетов простым перетаскиванием — система автоматически сохранит макет.

Доступные виджеты

В разделе предустановлены шаблоны для визуализации данных:

1. Воронка продаж — конверсия на этапах сделок.
2. Динамика продаж — тренды по дням, неделям, месяцам.
3. Дебиторская задолженность — актуальные данные по долгам клиентов.
4. Динамика статусов клиентов — перемещение клиентов по этапам жизненного цикла.
5. Статистика звонков — активность менеджеров и качество коммуникаций.
6. Трудозатраты — распределение времени сотрудников по задачам.

Форма варианта виджета

Создание пользовательских виджетов

1. Дублирование шаблонов:
   • Используйте справочник «Варианты виджетов» для копирования виджетов с разными параметрами.
   • Примеры:
     • Воронка продаж по компании/подразделению.
     • Динамика продаж для топ-менеджеров.
2. Настройка доступа:
   • Общедоступные виджеты: редактирование доступно автору и пользователям с полными правами.
   • Персональные виджеты: доступны только создателю.

Рекомендации по использованию

• Приоритизация метрик — размещайте ключевые показатели в верхней части экрана.
• Адаптация под KPI — изменяйте набор виджетов в зависимости от текущих задач (например, фокус на дебиторской задолженности в конце квартала).
• Контроль доступа — настраивайте видимость данных для сотрудников: руководитель видит полную картину, команда — только релевантные метрики.

Настройка варианта виджета

Рассмотрим настройку и добавление виджета «Воронка продаж» с отбором по отдельному бизнес-региону клиентов. Для этого необходимо:

1. Создать вариант виджета нажатием на кнопку «Добавить виджет» в верхнем левом углу монитора руководителя.
2. В открывшемся диалоговом окне кликнуть правой кнопкой мыши по свободной области и выбрать пункт «Создать».

Создание виджета в АРМ Монитор руководителя

3. В окне создания варианта виджета указать его наименование и выбираем тип виджета из списка «Воронка продаж».
4. Указать, кому будет доступен данный вариант виджета: нам или всем пользователям.

Окно создания варианта виджета

5. Нажать кнопку «Записать», после чего кнопку «Настройки»: откроется диалоговое окно, в котором мы сможем выполнить необходимые отборы. В нашем случае — отбор по бизнес-региону клиентов.

Редактирование виджета «Воронка продаж»

6. Нажать «Сохранить изменения виджета», после чего «Записать и закрыть» в окне создания варианта виджета. Выбираем его для добавления с помощью двойного клика.

Таким же образом можно создавать виджеты из доступных в решении, по одному или нескольким вариантам каждого отчета.

Готовый виджет в АРМ Монитор руководителя