1С:CRM 3.0.21.4 (01.12.2020)

Новая форма настроек «Органайзер»

В раздел настроек системы добавлена форма «Органайзер». В данную форму вынесены настройки взаимодействий и электронной почты.

Команда открытия формы Органайзер

Форма настроек Органайзер

Механизм очистки вложений старых писем

Добавлен механизм автоматической очистки вложений входящих и исходящих писем для уменьшения размера базы и внешних томов. Вложения удаляются из информационной базы, но остаются на почтовом сервере. Пользователи при необходимости могут вручную загрузить вложения и картинки старых писем с почтового сервера. Для этого в почтовом клиенте и в самих письмах будет выводиться соответствующая команда.

Параметры  находится в новой форме настроек «Органайзер» в разделе «Настройки системы».

Настройка очистки вложений старых писем

Можно задать вариант очистки: для всех писем или только для входящих. А также указать количество дней, начиная с которых письма будут считаться «устаревшими».

Механизм работает для всех учетных записей электронной почты.

Важно! При использовании протокола POP3 вложения отправленных писем для такой учетной записи восстановить невозможно (из-за технических ограничений протокола)!

Рекомендуется настроить расписание автоматической очистки на ночное время и выполнять ее не чаще одного раза в сутки.

Взаимодействия

Новая форма Взаимодействия

Форма документа Взаимодействия переработана в новом дизайне без закладок и вывода излишней информации.

Новая форма Взаимодействия

Для встреч теперь отображается общий сводный список всех участников с возможностью указать емейлы для оповещений и поддержкой обмена с Google-календарем:

Вид формы взаимодействия для Встречи

Для упрощения работы со взаимодействиями в форму настроек «Органайзер» вынесены две новые настройки:

1. Использовать категории для Взаимодействий
2. Использовать теги для Взаимодействий.

Настройки Взаимодействий

По умолчанию, настройки отключены, но если на момент обновления в системе уже есть взаимодействия с заполненными категориями или тегами — настройки автоматически включатся.

Чек-листы

Для взаимодействий добавлена поддержка чек-листов. Шаблоны чек-листов создаются заранее и привязываются к видам взаимодействий. В форме взаимодействия можно дополнять чек-лист дополнительными строками.
Чек-лист выводится под списком участников для встреч и в правой части формы для прочих видов взаимодействий.

Чек-лист в форме Взаимодействия

Каждая строка чек-листа имеет свойство «Обязательный». Взаимодействие нельзя завершить, пока не отмечены все обязательные строки. Такие строки выделяются особым цветом.

Журнал встреч

Для взаимодействий, созданных в рамках Журнала встреч, добавлена поддержка чек-листов. В шаблонах чек-листа для строк можно указать Вариант подтверждения выполнения:

• Без подтверждения выполнения
• Подтверждение выполнения вложениями
• Подтверждение посещения

Это позволяет гибко настроить подтверждение посещений, в том числе при помощи мобильного приложения с подтверждением координат места встречи по CPS.

Обмен с Бухгалтерией

В форму узла обмена с Бухгалтерией добавлена новая настройка «Включать в обмен с бухгалтерией группы клиентов». Она позволяет синхронизировать структуру групп клиентов между CRM и Бухгалтерией.

Настройка обмена папками клиентов

•  Если настройка ВЫКЛЮЧЕНА, то при обмене не учитывается положение клиентов в папках. Новые клиенты создаются в корне списка.
  Данная настройка позволяет вести независимую структуру папок в обоих базах.
• Если настройка ВКЛЮЧЕНА, то при обмене передается и учитывается структура папок. При перемещении клиента в одной базе, он будет перемещен и во второй базе. Данная настройка позволяет вести единую структуру папок в обоих базах.
  Важно: в Бухгалтерии при перемещении клиента в папку необходимо перезаписать и саму папку, чтобы она зарегистрировалась для обмена.
• Еще один вариант использования — включить настройку для первоначальной загрузки структуры папок, а затем отключить ее, чтобы изменять структуру в CRM, не затрагивая Бухгалтерию.

Приложения для 1C:CRM

Добавлены новые приложения от наших партнеров:

Новые приложения для 1С:CRM

Расширенная интеграция с WhatsApp

Напишите клиенту первым, прикрепите файл. Удобная отправка из карточки клиента и интереса. Проверка перед отправкой: на наличие соединения, активность аккаунта, положительный баланс сервиса Сhat-api.

Приложение доступно за отдельную стоимость. Подробнее в описании.

Интеграция с Calltouch

Дополнение для Сквозной аналитики. Решение поможет управлять бюджетами интернет-маркетинга и получить больше клиентов.

Приложение доступно за отдельную стоимость. Подробнее в описании.

Прочее

Защита подсистемы «Сквозная аналитика» переработана для предоставления заметно больших возможностей и удобства в отладке и доработке механизмов.

В Адресную книгу электронной почты добавлен отбор по уволенным контактам и недействительным пользователям.

В АРМ «Мои продажи», «Поддержка», «Мои дела», «Календарь», «Журнал встреч» добавлена поддержка кнопки F5 для обновления данных.

Компонента защиты СЛК3 обновлена до версии 3.0.22.9046.

Исправлены выявленные ошибки.