Управление доступом к пользователям по иерархии подразделений

Согласно методологии CRM история общения, которая выполняется при взаимодействии с клиентом, должна быть доступна всем пользователям. В то же время часть информации, которая относится персонально к конкретному пользователю, должна быть доступна только ограниченному кругу лиц (например, его руководителю). Информация о показателях работы пользователя должна быть доступна непосредственному руководителю и недоступна коллегам.

Для таких ограничений в решении используется доступ к данным других пользователей в пределах иерархии подразделений.

На примере организационной структуры, приведенной в демонстрационной базе

Подразделения предприятия:

• Администрация (Руководитель — Непомнящий Алексей Геннадьевич).
  • Непомнящий Алексей Геннадьевич.
  • Абнагимова Ирина Витальевна.
  • Бакинская Валентина Станиславовна.
  • Шустова Анна Сергеевна.
  • Департамент обслуживания (Руководитель — Игнашев Андрей Викторович).
    • Игнашев Андрей Викторович.
    • Группа маркетинга (Руководитель — Серёгина Юлия Владимировна).
      • Серёгина Юлия Владимировна.
      • Петрова Инна Сергеевна.
    • Отдел внедрения (Руководитель — Тучный Павел Cергеевич).
      • Тучный Павел Cергеевич.
      • Игнатьев Андрей Викторович.
      • Шумилов Илья Андреевич.
    • Отдел сопровождения (Руководитель — Буров Геннадий Петрович).
      • Буров Геннадий Петрович.
      • Найдённый Алексей Владимирович.
  • Отдел продаж (Руководитель — Аввакумов Вадим Иванович).
    • Аввакумов Вадим Иванович.
    • Гладышев Кирилл Сергеевич.
    • Гринн Павел Сергеевич.
    • Свигородов Илья Петрович.
    • Семушкин Сергей Дмитриевич.
  • Отдел продаж (кондиционеры) (Руководитель — Абдулов Юрий Владимирович).
    • Абдулов Юрий Владимирович.
    • Касаткина Вера Алексеевна.

1. Пользователю «Игнашев Андрей Викторович», который является руководителем подразделения «Департамент обслуживания», доступны все пользователи нижестоящих подразделений по иерархии вниз: «Группа маркетинга», «Отдел внедрения», «Отдел сопровождения» и недоступны пользователи из других подразделений по иерархии вверх.
2. Пользователю «Тучный Павел Cергеевич», который является руководителем подразделения «Отдел внедрения», доступны пользователи этого подразделения: «Игнатьев Андрей Викторович» и «Шумилов Илья Андреевич» и недоступны все остальные пользователи.
3. Пользователю «Касаткина Вера Алексеевна» доступна для выбора только она сама и недоступны все остальные пользователи.

Для ограничения доступа к персональной информации пользователей достаточно ввести элементы в справочник «Подразделения предприятия» и указать руководителей и сотрудников, входящих в эти подразделения. При этом автоматически будут применены ограничения по доступу к данным пользователей согласно указанным выше правилам.

При установке флага пользователь будет видеть только те документы, где он ответственный или автор. Руководители подразделений будут видеть документы своих подчиненых.

Ограничение доступа к данным других пользователей используется в следующих объектах:

• Рабочее место «Мои дела».
• Рабочее место «Мои продажи».
• Рабочее место «Календарь».
• Рабочее место «Монитор».
• Рабочее место «Мои показатели».
• Механизм включен в следующие отчеты:
  • Мой автомотиватор.
  • Воронка продаж.
  • Контроль руководителя.
  • Анализ мероприятий.
  • Анализ продаж план-факт.

Впоследствии планируется добавить ограничение доступа и в другие объекты.

С учетом других типов организационной структуры предприятия

При использовании других типов организационных структур предприятия возможности доступа к персональным данным пользователей только по иерархии подразделений хватать не будет. Для решения подобных задач в решении предусмотрены «Должностные позиции».

Для включения механизма предоставления доступа к данным пользователей с помощью должностных позиций необходимо в разделе «Настройки» по команде «Администрирование — Настройки прав (CRM)» выбрать опцию «Использовать должностные позиции для доступа к подразделениям». В справочнике «Должностные позиции» необходимо их перечислить, например, «Менеджер по качеству», «Руководитель предприятия».

Далее:

• В карточке пользователей указать в реквизите «Должностная позиция» соответствующую должность. В случае неуказания должностной позиции расширенный доступ пользователю предоставлен не будет.
• В карточке элемента «Подразделения предприятия» на закладке «Доступ к подразделению» подобрать те должностные позиции, которым необходимо предоставить доступ к пользователям выбранного подразделения. Тогда пользователю с добавленной должностной позицией будут доступны сотрудники данного подразделения и всех, входящих по иерархии вниз.