Примеры настройки механизма триггеров

В разделе описаны примеры настройки механизма триггеров, которые выполняются администратором программы без привлечения программиста 1С.

Оповещение потенциального клиента о сроке ответа на его обращение по e-mail

Задача.

При первом обращении клиента в организацию нужно информировать его о сроках реакции на запрос, а также предоставлять дополнительную информацию.

Решение.

• Откройте Настройки→ Триггеры→ Триггеры и нажмите кнопку Создать. Заполните наименование триггера.
• Выберите поставляемое в решении условие срабатывания Получено письмо от нового клиента.
• Откройте настройки условия срабатывания. Заполните список учетных записей, для которых будет проверяться условие:

Список учетных записей для которых будет проверяться условие

• Выберите поставляемое действие Отправить E-mail и выполните его настройку:

Настройка действия для email-оповещения

Установите Включен

При получении электронного письма от e-mail адреса, которого нет в базе 1С, триггер отправит клиенту ответ со стандартным сроком реакции на обращение.

Оповещение руководителя о коммерческом предложении на сумму более <...>

Задача.

Коммерческий директор контролирует сделки с суммой более 1 миллиона рублей. Требуется автоматически создавать напоминания для него в 1С:CRM о коммерческих предложениях на заданную сумму.

Решение.

Для реализации задачи нужно настроить триггер с новым простым условием срабатывания и действием Создать напоминание. Для этого:

• Создайте новое условие срабатывания с настройками:
  • Тип объекта — Документ.
  • Объект обработки — Коммерческое предложение клиенту.
  • Событие — При записи.
• Откройте Настройки→ НСИ→ Триггеры и нажмите кнопку Создать. Заполните наименование триггера.
• Выберите созданное ранее условие срабатывания.
• Откройте форму настроек условия и настройте условие срабатывания:

Сумма документа Больше или равно 1 000 000,00 и Дата Больше или равно Дата настройки условия.

Настройка условия срабатывания

• Выберите действие Создать напоминание и выполните его настройку. Заполните текст и получателя напоминания, как показано на скриншоте ниже.

Установите Включен

Настройка действия создания напоминания

Настроенный триггер создаст напоминание коммерческому директору при записи документа на сумму более 1 000 000.

Информационная рассылка для клиентов, зарегистрированных несколько дней назад

Задача.

Необходимо настроить автоматическую маркетинговую рассылку для новых клиентов. Информация должна отправляться через указанное количество дней после регистрации в программе.

Решение.

Необходимо определить сегмент, в который будут попадать клиенты, зарегистрированные несколько дней назад (количество дней настраивается), и создать триггер, который будет выполнять рассылку этому сегменту.

• Откройте Настройки — Настройки системы — Маркетинг — Классификация — Сегменты клиентов и нажмите кнопку Создать.
• Нажмите кнопку Редактировать напротив поля Схема компоновки данных.
• В новом окне в поле Схема компоновки данных выберите По продажам.
• Перейдите на закладку Параметры и в поле Значение выберите количество дней, прошедших после регистрации.
• Нажмите Завершить редактирование. Заполните поле Наименование и запишите данные.

Добавление и настройка нового сегмента

Чтобы настроить новый триггер:

• Откройте Настройки — НСИ — Триггеры и нажмите кнопку Создать, заполните наименование триггера.
• Выберите поставляемое в решении условие срабатывания По расписанию.
• Выберите поставляемое в решении действие Рассылка электронных писем клиентам в сегменте.
• Нажмите команду Настроить параметры и заполните параметры, необходимые для работы триггера.

Настройка действия триггера.

• Заполните поле Наименование и нажмите команду Записать.
• Выберите команду Настроить расписание. В поле Повторять каждые выберите значение 1.

Установите Включен

Описанный выше триггер раз в день создает документ Рассылка электронных писем и заполняет его контактами клиентов, попадающих в заданный сегмент.

Создание интереса клиента (лида) на основании письма-заявки

Задача.

Необходимо настроить интеграцию программы с сайтом компании. На сайте реализована форма обратной связи. При ее заполнении на электронную почту отправляется письмо, содержащее наименование компании клиента, ФИО контакта, телефон и e-mail. При получении такого письма нужно создавать новый документ Интерес клиента:

Решение.

Создадим и настроим триггер, который будет создавать новый Интерес клиента:

• Откройте Настройки — НСИ — Триггеры и нажмите кнопку Создать, заполните наименование триггера.
• Создайте новое условие срабатывания с параметрами:
  • Тип объекта — Документ.
  • Объект обработки — Электронное письмо входящее.
  • Событие — При записи.

Условие срабатывания триггера

• Выберите созданное условие срабатывания триггера и выполните настройку его параметров:
  • Нажмите кнопку Добавить новый элемент.
  • В поле Отбор выберите Учетная запись.
  • В поле Вид сравнения выберите В списке.
  • В поле Значение выберите учетную запись электронной почты, на e-mail которой сайт отправит письмо.
  • Нажмите кнопку ОК.

Настройка условия срабатывания триггера

• Выберите действие триггера Создание интереса клиента (лида) на основании письма-заявки и выполните настройку его параметров:
  • В разделе Описание секций заявки укажите начало соответствующих строк письма. Например, письмо содержит строку «Наименование компании — ОСК — 2000». В этом случае в поле Название организации нужно вписать текст «Наименование компании — ». Тогда часть строки правее указанного текста программа будет считать названием клиента.
  • В секции Реквизиты документа интерес клиента укажите значения реквизитов для создаваемого автоматически интереса.
  • В секции Описание взаимодействия укажите значения полей взаимодействия, созданного вместе с интересом клиента.

Настройка действия триггера

Установите Включен

Созданный триггер создает документ Интерес клиента на основании полученного письма-заявки следующего содержания:

Наименование компании — ОСК — 2000
ФИО — Отраднова Ирина Владимировна
Телефон — +7 (906) 991-83-84
E-mail — iren1984_84@mail.ru

Изменить этап бизнес-процесса объекта

Задача.

Необходимо добавить триггер на этапе бизнес-процесса объекта Интерес, выполняющий задачу на этапе при получении оплаты 100% .

Решение.

При настройке бизнес-процесса объекта Интерес перейдите в настройку этапов карты маршрута — Триггеры.

Добавление триггера в настройку этапов бизнес-процесса

Можно указать конкретный этап, где будет срабатывать триггер по заданному условию.

Настройка этапа

Выбор условия срабатывания триггера

Если в настройке триггера не указать этап, то он сработает на всех этапах при наступлении Условия.

Пример: как только придет оплата, триггер успешно завершит Интерес с любого (или заданного в настройке этапа).

Можно выбирать условия срабатывания триггеров: при каком действии он завершит бизнес-процесс объекта.

Выбор действия триггера при срабатывании

Пример: при записи коммерческого предложения свыше 1 млн. рублей без дополнительного нажатия кнопок бизнес-процесс идет по другой ветке, указанной в триггере.