Отработка исходящих взаимодействий без привязки к Клиенту/Интересу

Все менеджеры выполняют так или иначе исходящие взаимодействия: телефонные звонки/письма, данные по которым не хранятся в клиентской базе. Причины этому могут быть разные. Тем не менее, независимо от причин, такие ситуации потенциально приводят к потере лидов.

Если менеджер выполняет исходящий телефонный звонок или пишет исходящее письмо и этот номер телефона/почтовый адрес был записан на бумаге, то после завершения взаимодействия без его фиксации, менеджер забудет об этом. 1С:CRM позволяет исключить подобные ситуации.

Для того, чтобы гарантировать отсутствие потери лидов также при исходящих взаимодействиях, были реализованы функции обработки исходящих взаимодействий без привязки к клиенту и/или интересу. Это способствует своевременной актуализации клиентской базы и формированию текущей воронки продаж.  

Подробнее об обработке входящих лидов читайте в статье «Лиды. Получение и обработка».

Для отображения в АРМ Мои дела/Мои продажи/Поддержка исходящих писем и звонков необходимо включить настройку «Отображать в АРМ исходящие письма и звонки». Настройка находится по следующему пути: Клиенты → Справочники и настройки → Заявки и обращения.

Настройка «Отображать в АРМ исходящие письма и звонки»

Для сортировки исходящих писем и звонков между сотрудниками компании и исключения отображения внутренних коммуникаций на панели АРМ Мои продажи/Мои дела/Поддержка в колонке «Обращения» была создана функция об автоматическом отклонении данных документов из «Обращения» с предопределенной причиной «Сотрудник компании». Данное решение экономит время менеджеров при обработке обращений клиентов.

Отправка письма Пользователю

Исходящее письмо не отображается в «Обращениях»

Для контроля исходящих телефонных звонков и писем новых лидов без привязки к клиенту или интересу достаточно зайти в АРМ Мои продажи/Мои дела/Поддержка и в колонке «Обращения» найти нужный документ. Ни один лид не потерян.

Отображение исходящего письма новому лиду в АРМ Продажи в колонке «Обращения»

Отображение исходящего письма/телефонного звонка новому лиду в АРМ Мои дела в колонке «Входящие»

На формах исходящего письма и исходящего телефонного звонка реализована возможность перехода в «Мастер обращений»: команда «Принять обращение» или команда «Отклонить обращение» из документа.

Команды Принять/Отклонить обращение из исходящего телефонного звонка

Открытый мастер обращений из исходящего телефонного звонка

Улучшена эргономичность команд Принять обращение/Отклонить обращение, которые также реализованы в форме «Диалог».

Команды Принять обращение/Отклонить обращение из формы «Диалог»

При использовании команды «Отклонить обращение» необходимо указать причину отклонения. Причины отклонения заполняются в соответствии с настройками учетной записи почты/звонка/мессенджера.

Указание причин отклонения обращения

При формировании отчетов «Анализ обращений» и «Анализ причин отклонения обращений» (путь: Клиенты → Отчеты по клиентам) исходящие письма и телефонные звонки без привязки к клиенту/интересу также попадают в отчет. В отчете «Анализ обращений» обращения имеют состояние «Новое».

Отчет «Анализ обращений»

Отчет «Анализ причин отклонения обращений»

В почтовом клиенте улучшено юзабилити для отображения имени клиента/контакта в формах писем и списках. В форме отправленного письма для удобства рядом с адресной строкой отображается имя клиента (если такой выбран).

Отображение имени клиента в отправленном письме

Если в письме несколько получателей, то рядом с адресной строкой отображается имя первого клиента из числа получателей письма.

Отображение имени клиента в отправленном письме нескольким получателям

В АРМ Почта в разделе списка писем добавлены колонки «Контакт» и «Клиент», заполнение которых происходит автоматически по форме исходящего письма.

Колонки «Контакт» и «Клиент»